Générer une facture pour un client

La caisse possède un module de facturation automatique puissant.

Associé à un compte client, l’envoi de facture se fait automatiquement selon la périodicité choisie

Le module de facturation automatique est une option, pensez à contacter notre service commercial pour l’activer !

Bonjour à tous !
Aujourd’hui, nous allons voir comment générer une facture pour une vente directement depuis votre caisse enregistreuse.

Facturer une vente au nom d’un client, avec envoi automatique par e-mail et option de paiement immédiat ou différé.

Créer votre ticket
- Ajoutez les articles souhaités dans la vente.
Sélectionner le client à facturer
- Cliquez sur le bouton client et choisissez le bon compte (ex. : Philippe Desqueens).
- Vérifiez les données client :
  - ✅ Adresse e-mail (obligatoire pour l’envoi automatique de la facture)
  - ✅ Coordonnées financières : N° de TVA, société, adresse
  - ✅ Type de facturation (immédiate ou différée/virement bancaire)
Vérifiez que le client est bien affiché sur le ticket
- Le nom du client s’affiche en bas ou sur la zone d’encaissement.
Encaissez la vente
- 🔹 Si vous choisissez Cash → la facture indique « payée ».
- 🔹 Si vous choisissez Virement bancaire → la facture est envoyée en attente de paiement.
Option de dernière minute
- Si vous êtes déjà en zone d’encaissement mais avez oublié d’assigner un client :
  ➤ Vous pouvez encore le sélectionner avant de finaliser.

Une facture ne peut pas être générée après la clôture d’un ticket sans client.
La facture est envoyée automatiquement par e-mail dès la clôture, si toutes les infos client sont complètes.